文字撰稿：黃彥宏
開發金（2883）今（27）日晚間公開說明，決議收購中國人壽21.13%股權，倘若本次公開收購順利，綜合持股比例將達55.95%，中國人壽將成為開發金控持股過半的子公司，本次公開收購價格以每股新台幣23.6元、預定收購10億股，總金額達236億元，對價中壽過去20日的平均股價20.14元，溢價率為17.2%，而後續取得主管機關核准後，將召開董事會正式公開收購。
開發金發言人張立荃表示，開發金預定公開收購的236億資金有4大來源，除了開發金本身會舉債100億元、旗下股權投資公司「開發資本」減資、舉債達15億元、旗下「凱基證券」也將減資、舉債達15億元，另外開發金也將拿出自有資金100億餘元來補足；至於，最近開發金欲賣掉位於南京東路的舊總部大樓，預估今年底標出、底價範圍上看百億元，剛好能拿來彌補剩餘收購金的洞。對此，張立荃說不排除使用賣大樓的錢去收購，但還是會做整體考量。
另外，開發金1月中才向金管會申請，延長併購中壽的時程規劃，理由是疫情影響、壽險業股價下修等，金管會也同意，開發金100%併購中壽時程，可延至2022 年的 6 月 13 日前，等於開發金併中壽的期限還有1年半，在2017年開發金已經收購中壽25.33%股權，加上子公司凱基證券握有的9.49%股權，總共34.82%持股；本次若公開收購可取得預定收購數量，綜合持股將達55.95%；若未達預定目標，最低的收購數量約236,570仟股，為中壽已發行股份總數的5%。
面對記者追問，本次沒有完整收購中國人壽的原因，張立荃指出，會持續觀察恰當時間點，並在董事會提出看法，以目前的市場狀況、籌資情況、負債比例等，做出符合公司的穩健財務結構考量；並說收購成功後56%持股跟35%差別很大，包括認列損益、實質控制權等都會產生變化。至於，100%收購中壽是否一樣是最終目標，張則表示「肯定」，但細節、時程等，還要跟主管機關討論。
最後，張立荃補充，今天董事會通過之後，就會請主管機關核准，但預計時程要看主管機關安排；若是超過10億股的股東認列，原則上是按照比例做分配、抽籤等。開發金在2017年將中國人壽納入子公司後，正式成為具壽險、商銀、證券跟創投的4大獲利平台金控公司，不過再與台灣各大金控相比，市值規模仍不算大、排到10名以後，而本次併購中壽半數股權之後，可望再進一步邁向大型金控公司。
⇩⇩⇩按讚訂閱看更多⇩⇩⇩