文字撰稿：黃彥宏
主圖說明：開發金資深副總張立荃（中）。證交所直播
開發金表示為強化競爭力、發揮經營綜效，今（12）日董事會決議，通過「股份轉換」計畫，由開發金以發行普通股、特別股及支付現金，予中國人壽全體股東方式，取得中壽剩餘流通在外之全部股權；若不加計開發金旗下的凱基證已持有之8.66%股權，此次股份轉換將對外取得中壽44.05%股權。
開發金（2883）原本對中國人壽（2823）持股56%，金管會給開發金100%的併購限定期限到明年6月，在上月底法說會時，開發金並未給明確時間，僅說會衡量市場並保障雙邊股東權益，在金管會時限內完成公開收購。
開發金控距離百分百併購中壽期限剩不到一年，開發金與中壽今日晚間突發宣布，在晚間8點半共同於證交所舉行重大訊息記者會，引發市場關注。
開發金今年上半年大賺超過160億元，中國人壽就貢獻了76億元，比去年上半年增加246%。開發金指出，中壽著重數位創新，推出刷臉數位保險以提升顧客體驗，隨著財富管理業務和淨利息收益持續增長。
開發金控董事會今日通過，將於10月1日召開股東臨時會討論股份轉換案，預計於股東會決議通過，並取得主管機關核准後，完成股份轉換，屆時中國人壽將成為開發金控100%持股之子公司，並依法下市。
開發金控資深副總張立荃表示，使中壽成為開發金100%子公司為既定目標，本次採取股份轉換方式，將可加速相關時程並且一步到位。本次股份轉換之對價為，「中國人壽每1股普通股將可換得開發金控0.80股普通股、0.73股特別股及現金新台幣11.5 元」，該對價係以雙方調整除權息後之價格為基礎，包括中國人壽即將發放之現金股利每股0.4元及股票股利0.4元，以及開發金控已發放之現金股利0.55元。
此次股份轉換對價，開發金已委請資誠聯合會計師事務所出具價格合理性意見書。若以中壽及開發金於8月12日過去20日設算除權息之平均股價25.42元及13.69元，及特別股每股發行價格10元為基礎，溢價率約為17%；若以8月12日當天雙方設算除權息之收盤價為基礎，溢價率亦約17%。
其中本次新發行之開發金特別股，股息年利率定為3.55%，將按發行價格每股10元計算股息。開發金表示，提出以普通股、特別股及現金之組合，不但讓中壽股東可以在股份接換後立即拿回部分現金，還能取得普通股參與開發金及中壽未來之經營成果，更可以拿到具有穩定股息收益之特別股，可謂「一舉三得」。
張立荃說，本次的特別股以每股10元為發行價格，目的在於方便投資人交易。開發金適度發行普通股及特別股，亦有助於本身財務及資本穩健。本次股份轉換計畫兼顧開發金及中壽雙邊之股東權益，中壽成為開發金100%子公司後，開發金將建立更強大的基礎，得以進一步推動合作並加速包括銀行、證券、私募股權／風險投資、資產管理和保險之相關業務推展。
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