祭3.55%高息特別股 開發金100%吃下金雞母中壽

by 黃 彥宏
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文字撰稿:黃彥宏
主圖說明:開發金資深副總張立荃(中)。證交所直播

開發金表示為強化競爭力、發揮經營綜效,今(12)日董事會決議,通過「股份轉換」計畫,由開發金以發行普通股、特別股及支付現金,予中國人壽全體股東方式,取得中壽剩餘流通在外之全部股權;若不加計開發金旗下的凱基證已持有之8.66%股權,此次股份轉換將對外取得中壽44.05%股權。

開發金(2883)原本對中國人壽(2823)持股56%,金管會給開發金100%的併購限定期限到明年6月,在上月底法說會時,開發金並未給明確時間,僅說會衡量市場並保障雙邊股東權益,在金管會時限內完成公開收購。

開發金控距離百分百併購中壽期限剩不到一年,開發金與中壽今日晚間突發宣布,在晚間8點半共同於證交所舉行重大訊息記者會,引發市場關注。

開發金今年上半年大賺超過160億元,中國人壽就貢獻了76億元,比去年上半年增加246%。開發金指出,中壽著重數位創新,推出刷臉數位保險以提升顧客體驗,隨著財富管理業務和淨利息收益持續增長。

開發金控董事會今日通過,將於10月1日召開股東臨時會討論股份轉換案,預計於股東會決議通過,並取得主管機關核准後,完成股份轉換,屆時中國人壽將成為開發金控100%持股之子公司,並依法下市。

中國人壽100%被開發金收購之後,將依法下市。圖:翻攝中壽官網

開發金控資深副總張立荃表示,使中壽成為開發金100%子公司為既定目標,本次採取股份轉換方式,將可加速相關時程並且一步到位。本次股份轉換之對價為,「中國人壽每1股普通股將可換得開發金控0.80股普通股、0.73股特別股及現金新台幣11.5 元」,該對價係以雙方調整除權息後之價格為基礎,包括中國人壽即將發放之現金股利每股0.4元及股票股利0.4元,以及開發金控已發放之現金股利0.55元。

此次股份轉換對價,開發金已委請資誠聯合會計師事務所出具價格合理性意見書。若以中壽及開發金於8月12日過去20日設算除權息之平均股價25.42元及13.69元,及特別股每股發行價格10元為基礎,溢價率約為17%;若以8月12日當天雙方設算除權息之收盤價為基礎,溢價率亦約17%。

其中本次新發行之開發金特別股,股息年利率定為3.55%,將按發行價格每股10元計算股息。開發金表示,提出以普通股、特別股及現金之組合,不但讓中壽股東可以在股份接換後立即拿回部分現金,還能取得普通股參與開發金及中壽未來之經營成果,更可以拿到具有穩定股息收益之特別股,可謂「一舉三得」。

張立荃說,本次的特別股以每股10元為發行價格,目的在於方便投資人交易。開發金適度發行普通股及特別股,亦有助於本身財務及資本穩健。本次股份轉換計畫兼顧開發金及中壽雙邊之股東權益,中壽成為開發金100%子公司後,開發金將建立更強大的基礎,得以進一步推動合作並加速包括銀行、證券、私募股權/風險投資、資產管理和保險之相關業務推展。

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